カメラマンの顧客管理
カメラマンの顧客管理、Excelから卒業するタイミングとは
多くのカメラマンが、最初はExcelやスプレッドシートで顧客台帳を管理しています。 無料で始められて自由度も高いので、悪い選択ではありません。ただし、あるタイミングを境に負担が急に増えることがあります。
こんなサインが出たら、見直しのタイミング
🔍
検索・絞り込みに時間がかかる
「あのお客様、どのシートだったっけ」と探す時間が積み重なっている。
💻
複数端末・複数人で編集して版が混乱する
PCとスマホ、あるいはスタッフと共同で編集していて、どれが最新か分からなくなることがある。
😰
うっかり上書き・削除のヒヤリとした経験がある
大切な顧客情報を誤って消してしまいそうになったことがある。
移行する前に整理しておきたいこと
複数のシート・ファイルに分かれている場合は、まず「顧客ごとに1行」の形に整理しておくと、後の移行がスムーズになります。 重複している顧客がいないか、古い情報が残っていないかもこの機会に確認しておくとよいでしょう。
専用のCRMツールへの移行は、テンプレートに沿って項目をコピー＆ペーストし、一括で取り込む形が一般的です。 ゼロから入力し直す必要はなく、今ある情報をそのまま活かせます。
よくある質問
Q.Excelでの管理は何件くらいから限界を感じますか？
個人差はありますが、数十件を超えたあたりから検索・絞り込みに時間がかかるようになり、負担を感じ始めるカメラマンが多いようです。件数よりも「更新頻度」の方が影響が大きく、撮影のたびに追記するご家庭の情報が増えるほど、早い段階で限界を感じることもあります。
Q.今のExcel台帳をそのまま移行できますか？
項目の並びを専用テンプレートに合わせてコピー＆ペーストすれば、一括で取り込める仕組みが一般的です。ゼロから入力し直す必要はありません。
Q.複数のExcelファイル・タブに分かれて管理しているのですが大丈夫ですか？
一度、顧客ごとに1行になるよう整理してから移行することをおすすめします。移行自体はテンプレートに沿って貼り付けるだけなので、事前の整理さえできていれば作業自体は難しくありません。